又一家外資控股基金公司或漸行漸近。

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近日，全國公共資源交易平臺（山西省）發布公告，山西信托擬轉讓其持有的匯豐晉信基金31%股權，對應的掛牌價格為10億元人民幣。公告中更是明確提及，其他剩余股東并未放棄優先購買權。

匯豐晉信基金成立于2005年11月，注冊資本金為2億元。公司成立至今股權一直非常穩定，山西信托持有51%股權，為其第一大股東，匯豐環球投資管理（英國）有限公司持有剩下49%股權，為第二大股東。這也意味著若是匯豐行使優先購買權，將直接控股匯豐晉信基金。

今年以來，外資基金公司加速落地，截止7月3日，年內先后有施羅德基金、聯博基金兩家外商獨資基金公司正式落地。此外，摩根基金（原上投摩根）、宏利基金（原泰達宏利）、摩根士丹利基金（原摩根士丹利華鑫基金）3家外資系基金公司相繼宣布更名。外商獨資基金公司已經擴容至8家，中外合資基金公司更是多達41家。

業內人士認為，由于本土基金公司和外資資管機構自身基因的不同，外資系基金公司紛紛入場，對本土企業而言既是機遇也是挑戰，未來雙方碰撞中能帶來新的行業機會，也會推動國內資本市場走向成熟。

作價10億元

山西信托轉讓匯豐晉信基金31%股權

一則基金公司股權轉讓公告，或將揭開外資巨頭未來動向。

近日，全國公共資源交易平臺（山西省）公告，山西信托擬轉讓其持有的匯豐晉信基金31%股權，正式掛牌日為2023年6月29日，掛牌時間為40個工作日。

根據評估報告，以2022年6月30日為基準日，匯豐晉信基金的總資產賬面價值為8.21億元，總負債賬面價值為1.97億元，凈資產賬面價值6.24億元，凈資產評估價值24.50億元。

匯豐晉信基金的股東全部權益價值為24.50億元，本次轉讓標的對應的評估值為7.60億元。轉讓價相比評估價格溢價31.65%。

此外，公告中還提到，意向受讓方須為依法注冊并合法存續的境內外企業法人。受讓方為境外投資者的，應當符合外商投資產業指導目錄和負面清單管理要求，以及外商投資安全審查有關規定。

更為值得注意的是，公告中還明確表示，剩余股東與轉讓方（合稱“現有股東”）享有優先購買權，標的公司剩余股東未放棄行使優先購買權。

公開資料顯示，匯豐晉信基金成立于2005年11月16日，注冊資本金2億元。公司成立至今股權一直非常穩定，山西信托持有51%股權，為其第一大股東，匯豐環球投資管理（英國）有限公司持有剩下49%股權，為第二大股東。這也意味著若是匯豐行使優先購買權，將直接控股匯豐晉信基金。

一季度末非貨規模超過400億元

權益基金占比超84%

Wind數據顯示，截至一季度末，匯豐晉信基金管理的非貨幣基金規模為408.22億元，行業內排名第77名。

盡管管理的資產總規模并不算大，匯豐晉信基金一直以權益投資見長。

最近幾年，匯豐晉信權益投資團隊成功把握住新能源板塊的結構性牛市，2020年，由匯豐晉信旗下明星基金經理陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒以全年134.41%的收益率一舉斬獲當年股票基金冠軍。

優秀的業績也帶來公司規模快速增長，公司的非貨規模從2019年末的118.52億元攀升至2022年末的412.42億元，短短兩年時間增長近250%，達到歷史峰值。盡管最近兩年受熊市影響，公司非貨規模有所下跌，也仍維持在400億以上水平，且權益基金（股票+混合基金）達到343.84億元，占公司非貨規模比重超過84%。

匯豐晉信的人才體系以內部培養為主，近年來也陸續涌現出了丘棟榮、陸彬等幾位明星基金經理。

作為公司目前投研團隊的骨干，陸彬近幾年也“績而優則仕”，他在2021年上半年實現“兩連升”，先從公司助理研究總監升任股票研究部總監，之后再升任總經理助理，2022年1季度他又被任命為公司投資總監。今年3月1日，陸彬升任公司副總經理。

截止2023年一季度末，陸彬的個人管理規模已經突破280億元，占公司權益基金規模比重超過80%。

匯豐集團在中國內地

啟動大財富管理新策略

作為匯豐晉信的外方股東，匯豐集團近期也對外官宣了集團的大財富管理新策略。

近日，匯豐集團宣布，在中國內地市場正式啟動大財富管理矩陣策略，加速投入把握中國財富市場機遇，這標志著外資金融機構首次加入大財富管理賽道。新策略將整合匯豐旗下機構在內地的渠道、產品、服務和技術，強化全價值鏈協同發展，提高中國這一全球戰略性市場在匯豐亞洲財富管理業務板塊的比重。

據介紹，作為內地最大的金融業外商投資者，匯豐集團全面布局內地市場，是唯一擁有商業銀行、保險、基金、證券、金融科技等業務實體的國際金融機構。2022年，匯豐集團自身業務在中國內地的稅前利潤達十億美元。

新策略將圍繞財富管理業務全價值鏈進行布局，從三個層面強化協同發展，提升綜合服務質效。

一是渠道端：匯豐中國通過“環球私人銀行”2和“卓越理財”兩大服務品牌提供包括財富管理、信貸、外匯等在內的全面銀行服務；同時，匯豐私人財富規劃業務通過移動數字工具，擴大客群觸達范圍，開拓業務增長新賽道。

二是產品與服務端：利用匯豐人壽、匯豐晉信、匯豐前海證券在保險、基金和證券領域的專業能力，對接新興富裕人群及高凈值客戶在個人及家庭財富、健康養老保障等多維度需求，還可以為其企業提供員工福利金融化服務，并連接投資銀行業務，定制全價值鏈解決方案。

三是數字賦能：匯豐金融科技為集團內持牌金融機構提供科技創新和業務支持，貫穿前、中、后臺以及大數據、AI、云計算等基礎設施建設，現已實現從獲客、留存、促活、轉化到轉推薦的全生命周期賦能。

匯豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤表示，中國不斷推進高水平對外開放，持續推動全球經濟增長，為全球財富管理行業發展帶來了廣闊的新機遇。中國市場是匯豐全球財富管理版圖中非常重要的構成。新策略將有力支持集團在中國內地的實體機構1發揮各自專長，實現財富管理業務的協同發展，為客戶創造更大的價值。

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